Итоги работы лесопромышленного комплекса России за первое полугодие 2007 г.

Язык отчета: русский

Способ предоставления: в электронном виде

Обзор, прежде всего, ориентирован на специалистов лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, а также на инвесторов, вкладывающих средства в отрасль.

Аналитический продукт включает в себя:

· результаты развития лесопромышленного комплекса, лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленностей в контексте российских социально-экономических процессов первых шести месяцев текущего года;

· актуальные и ретроспективные данные по динамике отдельных отраслей лесоматериалов и рынка в целом;

· экспертные оценки, итоги качественных и количественных исследований, касающиеся итогов и перспектив развития рынка в изменяющемся политико-экономическом контексте;

· данные о внешнеэкономической деятельности: о динамике объемов экспорта и импорта основных видов продукции, а также об основных странах экспортеров и импортеров по каждому из разделов.

· прогнозирование направления движения рынка, анализ смежных рынков, динамика которых влияет на развитие лесопромышленного комплекса (строительный, мебельный, упаковочный, рынок оборудования);

· анализ проблем, связанных с результатами законодательного процесса.

СОДЕРЖАНИЕ

    Основные выводы по исследованию

1. Мировой рынок лесных ресурсов
2. Общее состояние российской экономики в первом полугодии 2007 г.
3. Лесопромышленный комплекс России в первом полугодии 2007 г.
4. Лесозаготовительная промышленность

4.1. Вывозка древесины

4.2.  Деловая древесина

5. Деревообрабатывающая  промышленность

5.2. Пиломатериалы

5.3. Древесноволокнистые плиты

5.3.1.        ДВП

5.3.2.        МДФ

5.4. Древесностружечные  плиты (ДСП)

5.5. Фанера

6.       Целлюлозно-бумажная  промышленность

6.2. Целлюлоза

6.3. Бумага

6.3.1.        Бумага газетная

6.4. Картон

1. Общее состояние российской экономики в 1 пол. 2007 г.

Рисунок 1 Динамика развития основных отраслей промышленности России в 1 полугод. 2007 г., в % к 2006г.

Рисунок 2 Изменение товарной структуры экспорта Российской Федерации в 1 полугодии 2007г.

Рисунок 3 Товарная структура экспорта РФ, январь - май 2007г., %

Рисунок 4 Товарная структура экспорта в страны дальнего зарубежья и СНГ, %

Рисунок 5 Изменение товарной структуры экспорта Российской Федерации в страны дальнего зарубежья

Таблица 1 Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

 2. Лесопромышленный комплекс России в 1 пол. 2007 г.

Рисунок 6 Изменение долей  отраслей ЛПК в общем объеме выручки комплекса  от продажи работ, услуг, продукции, %

Рисунок 7 Доля отрасли в общем объеме выручки ЛПК от продажи работ, услуг, продукции по итогам первого квартала 2007г. %

Рисунок 8 Динамика выручки от продажи товаров, работ, услуг, в первом квартале 2002-2007 гг., млрд. руб.

Рисунок 9 Средняя численность работников ЛПК, тыс. чел.

Рисунок 10 Соотношение занятых в разных секторах ЛПК в 2007 г., %

Рисунок 11 Изменение объемов выручки по отношению к равному предыдущему периоду, %

Рисунок 12 Прибыль отраслей ЛПК в 2002-1кв 2007гг. млрд. руб.

Рисунок 13 Доля прибыли отраслей в общем объеме прибыли ЛПК в 1кв. 2007г., %

Рисунок 14 Доли отраслей в суммарной прибыли ЛПК за последние 3 года, %

Рисунок 15 Рентабельность производства отраслей ЛПК в целом, %

Рисунок 16 Прибыль от продажи товаров, работ, услуг в млрд. руб., в 1кв. 2002-2007 гг.

Рисунок 17 Объем долгосрочных финансовых вложений, млрд. руб.

Рисунок 18 Объем долгосрочных финансовых вложений, млрд. руб.

Рисунок 19 Распределение инвестиционного потока между отраслями лесопромышленного комплекса, %

Рисунок 20 Распределение инвестиционного потока между отраслями лесопромышленного комплекса в первом квартале 2005-2007гг., %

Рисунок 21 Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева (декабрь 2001 года - 100%)

Рисунок 22 Динамика целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности (декабрь 2001 года - 100%)

Рисунок 23 Географическое распределение респондентов в разрезе Федеральных округов, %

Рисунок 24 Количество сотрудников на предприятиях, участвующих в опросе, %

Рисунок 25 Распределение респондентов по отраслям ЛПК,%

Рисунок 26 Отношение представителей ЛПК к нововведениям в Лесном кодексе РФ,%

Рисунок 27 Отношение представителей деревообрабатывающих компаний к нововведениям в лесной отрасли, %

Рисунок 28 Соотношение предприятий, на которых планируется и не планируется увеличение выпуска продукции, %

Рисунок 29 Факторы, посредством которых планируется увеличение выпуска продукции с высокой  добавленной стоимостью на предприятиях, %

Рисунок 30 Величина изменений на предприятиях ,%

Рисунок 31 Оценка возможности самостоятельного потребления российским ЛПК всего заготавливаемого сырья

Таблица 2 Динамика лесозаготовок

Таблица 3 Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева

Таблица 4 Выпуск основных видов продукции в 2007 году

Таблица 5 Динамика целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности

Таблица 6 Экспорт России важнейших лесопромышленных товаров за  январь-май 2007 года

Таблица 7 Показатели производства основных видов лесобумажной продукции в 1 пол. 2007г.

 3. Лесозаготовительная промышленность

Рисунок 32 Вывозка древесины в первом полугодии 2001-2007г., млн. куб.м.

Рисунок 33 Динамика производства деловой древесины в России в 2004-1-й пол. 2007гг., тыс. плот. куб.м.

Рисунок 34 Динамика объемов заготовки древесины, тыс. плот. куб.м.

Рисунок 35 Влияние сезонности на вывозку древесины, тыс. плотн. куб.м

Рисунок 36 Доля основных регионов в общем объеме вывозки древесины в первом полугодии 2007 г., %

Рисунок 37 Доля региона в общероссийском объеме производства деловой древесины в 1й пол. 2007г.

Рисунок 38 Влияние сезонности на производство деловой древесины, тыс. плотн. куб.м.

Рисунок 39 Оценка представителей ЛПК изменений объемов лесозаготовки в ближайшие 1,5 года, %

Рисунок 40 Изменение объемов заготовки леса в ближайшие 1,5 года по мнению представителей лесозаготовительного сектора, %

Рисунок 41 Изменение объемов заготовки леса в ближайшие 1,5 года по мнению представителей деревообрабатывающего  сектора, %

Рисунок 42 Оценка изменения цен на древесину в ближайшие 1,5 года, %

Рисунок 43 Оценка перспектив роста цен на лесоматериалы в ближайшие 1,5 года, %

Рисунок 44 Изменение внутреннего спроса на древесину в ближайшие 1,5 года, %

Рисунок 45 Величина изменений внутреннего спроса, %

Рисунок 46 Динамика экспорта лесоматериалов необработанных в 2000-2007гг., млн. т.

Рисунок 47 Динамика экспорта необработанных лесоматериалов в 1 квартале на протяжении 2001-2007гг., млн.тонн.

Рисунок 48 Изменение объемов экспорта за последние 0,5 года, %

Рисунок 49 Доля основных стран в общем объеме импорта необработанных лесоматериалов  из России, янв-апр. 2007г., %

Рисунок 50 Динамика объемов экспорта ведущими регионами-экспортерами необработанных лесоматериалов, млн. т.

Рисунок 51 Доля основных регионов в общероссийском экспорте необработанных лесоматериалов в янв-апр. 2007г., %

Рисунок 52 Доля компаний, экспортирующих продукцию, %

Рисунок 53 Изменение объемов экспорта необработанных лесоматериалов в ближайшие 1,5 года, %

Рисунок 54 Оценка увеличения объемов экспорта в ближайшие 1,5 года

Таблица 8 Объем вывозки древесины, 2004-2007 гг., тыс. плотн. куб.м.

Таблица 9 Объемы вывозки древесины по 20 крупнейшим регионам, тыс. плотн. куб.м.

Таблица 10 Вывозка древесины основными лесозаготовительными компаниями, тыс. плотн.  куб. м.

Таблица 11 Доля 20 ведущих производителей древесины, в первом полугодии 2007 г., в тыс плот. куб.м.

Таблица 12 Объемы производства деловой древесины в 20 лидирующих регионах в 2004-1й пол. 2007 гг., в тыс. плотн. куб.м.

Таблица 13 Динамика объемов экспорта необработанных лесоматериалов ведущими регионами-экспортерами, млн. т.

Таблица 14 Обработка древесины и производство изделий из дерева

 4. Деревообрабатывающая промышленность

4.1 Пиломатериалы

Рисунок 55 Производство пиломатериалов в первом полугодии 2002-2007гг., в млн. куб.м.

Рисунок 56 Доля основных регионов в общем объеме производства пиломатериалов в России в 1 пол. 2007г, %

Рисунок 57 Изменение цен на продукцию деревообработки по отношению к концу предыдущего периода, %

Рисунок 58 Динамика экспорта пиломатериалов за 2001-янв-апр. 2007г., в тыс. т.

Рисунок 59 Доля стран в импорте российского пиломатериала в янв-апр 2007 г., %

Рисунок 60 Доля основных регионов в общем объеме экспорта в янв-апр 2007г., %

Таблица 15 Объемы производства пиломатериалов за 2006-2007гг., тыс. куб.м.

Таблица 16 Производство пиломатериалов крупнейшими компаниями, тыс. куб.м.

Таблица 17 Объемы производства пиломатериалов крупнейшими регионами, тыс. куб.м.

Таблица 18 Объемы экспорта пиломатериалов по основным регионам России, тыс. т.

 4.2 Древесноволокнистые плиты (ДВП)

Рисунок 61 Объемы производства ДВП в 2001-1пол. 2007г., млн. кв.м.

Рисунок 62 Доля основных регионов в общем объеме экспорта ДВП из России за янв-апр. 2007г., %

Рисунок 63 Динамика экспорта ДВП за 2001 - янв-апр 2007г., тыс. т.

Рисунок 64 Динамика импорта ДВП основными странами в янв-апр 2007г., %

Рисунок 65 Доля основных регионов в общем объеме экспорта ДВП из России за янв-апр. 2007г., %

Рисунок 66 Объемы производства ДВП плит в России в 2001-2007 гг., в млн. кв.м.

Таблица 19 Объемы производства ДВП в 2005-2006гг., млн. кв.м.

Таблица 20 Объемы производства ДВП по крупнейшим регионам, млн. кв. м.

Таблица 21 Производство ДВП основными деревообрабатывающими компаниями, млн. кв. м

Таблица 22 Динамика импорта основными странами российского ДВП, тыс. т.

Таблица 23 Объемы экспорта ДВП основными регионами России, т.

 4.3 МДФ

Рисунок 67 Доля экспорта МДФ в мес. по отношению к общему объему, %

Рисунок 68 Вклад стран в общем объеме импорта России, %

Рисунок 69 Основные страны-импортеры МДФ из России в первом полугодии 2007г., в тыс. кв.м

Рисунок 70 Доля стран, импортирующих МДФ, %

Рисунок 71 Основные страны-импортеры МДФ из России по итогам первого полугодия 2007г., в тыс. кв.м.

Рисунок 72 Объем экспорта регионов-лидеров, тыс. кв.м.

Рисунок 73 Доля региона в общем объеме экспорта, %

Рисунок 74 Доля компаний-лидеров в общем объеме экспорта МДФ, %

Рисунок 75 Объем импорта МДФ в первом полугодии 2007г., тыс. кв.м.

Рисунок 76 Показатели импорта основных регионов России в первом полугодии 2007г., %

Таблица 24 Географическая структура экспорта российского МДФ в первом полугодии 2007 г.

Таблица 25 Экспортные показатели основных регионов России в 1 полугодии 2007 г.

Таблица 26 Показатели основных компаний-экспортеров МДФ

Таблица 27 Показатели импорта МДФ в России в первом полугодии 2007г.

Таблица 28 Географическая структура импорта МДФ в Россию в первом полугодии 2007 г.

 4.4 Древесностружечные плиты (ДСП)

Рисунок 77 Производство ДСП за 2001-1 пол. 2007гг., тыс. куб.м.

Рисунок 78 Доля основных регионов в общем объеме производства ДСП в России в 1-й пол. 2007г., %

Рисунок 79 Основные страны-импортеры ДСП из России в 1-й пол. 2007г.. %

Рисунок 80 Объемы экспорта ДСП по основным регионам России, т.

Таблица 29 Объемы производства ДСП в 2005-1-й пол. 2007гг., куб.м.

Таблица 30 Объемы производства ДСП по крупнейшим регионам, куб.м.

Таблица 31 Производство ДСП основными деревообрабатывающими компаниями, куб.м.

Таблица 32 Основные страны-импортеры ДСП, т

 4.5 Фанера

Рисунок 81 Производство клееной фанеры в России за 2001-1пол. 2007г., тыс. куб.м.

Рисунок 82 Доля основных регионов в общем объеме производства фанеры в России в 1-м полугодии 2007г., %

Рисунок 83 Доля основных стран-импортеров российской фанеры в общем объеме экспорта, %

Рисунок 84 Доля регионов в общем объеме экспорта фанеры из России в янв-апр 2007г., %

Таблица 33 Объемы производства фанеры в 2004-1пол. 2007г., куб.м.

Таблица 34 Объемы производства фанеры клееной основными регионами России, куб.м.

Таблица 35 Производство фанеры деревообрабатывающими компаниями, куб.м.

Таблица 36 Основные страны-импортеры российской клееной фанеры, т.

Таблица 37 Экспорт фанеры клееной основными регионами России в 2004- янв-апр. 2007гг., т.

 5. Целлюлозно-бумажная промышленность

5.1 Целлюлоза

Рисунок 85 Производство целлюлозы товарной и по варке в России в 2001-1пол.2007гг., тыс.т.

Рисунок 86 Доля основных регионов в общем объеме производства целлюлозы по варке в России в 1 пол. 2007г.

Рисунок 87 Доля основных регионов в общем объеме производства целлюлозы товарной в общем объеме производства, %

Рисунок 88 Динамика экспорта целлюлозы за 2001-1пол.2007гг., млн. т.

Рисунок 89 Доля основных стран-импортеров целлюлозы в янв-апр 2007г., %

Рисунок 90 Доля основных регионов в объеме экспорта целлюлозы в янв-апр. 2007г., %

Таблица 38 Производство отдельных видов продукции целлюлозно-бумажного производства

Таблица 39 Объемы производства целлюлозы по варке в 2004-1пол. 2007гг., тыс. т

Таблица 40 Объемы производства целлюлозы товарной в 2004-1пол. 2007гг., тыс. т

Таблица 41 Объемы производства целлюлозы по варке по крупнейшим регионам, тыс. т.

Таблица 42 Объемы производства целлюлозы товарной по крупнейшим регионам, тыс. т.

Таблица 43 Объемы производства целлюлозы по варке основными целлюлозно-бумажными компаниями, т.

Таблица 44 Объемы производства целлюлозы товарной основными целлюлозно-бумажными компаниями, т.

Таблица 45 Объемы экспорта целлюлозы по основным регионам России, т.

 5.2 Бумага

Рисунок 91 Производство бумаги за 2001-1пол. 2007, тыс.т.

Рисунок 92 Производство бумаги за 2001-1пол. 2007, тыс.т.

Рисунок 93 Динамика экспорта бумаги и картона в 2001-янв-апр 2007гг., млн.т.

Рисунок 94 Объем импорта основными странами бумаги в янв-апр 2007, %

Рисунок 95 Доля основных регионов в общем объеме экспорта бумаги и картона в янв-апр 2007г., %

Таблица 46 Объемы производства бумаги в 2005-1пол 2007гг., т.

Таблица 47 Объемы производства бумаги по крупнейшим регионам, т

Таблица 48 Производство бумаги основными целлюлозно-бумажными компаниями, т.

Таблица 49 Объемы экспорта бумаги и картона по основным регионам России, т.

 5.3 Бумага газетная

Рисунок 96 Производство бумаги газетной в 2001-1пол.2007 в тыс.т.

Рисунок 97 Доля основных регионов в общем объеме производства бумаги газетной в России в 1 пол. 2007., %

Таблица 50 Объемы производства бумаги газетной в 2004-1 пол. 2007гг., т.

Таблица 51 Объемы производства бумаги газетной по крупнейшим регионам, т.

Таблица 52 Компании-производители бумаги газетной, т.

 5.4 Картон

Рисунок 98 Производство картона, 2001-1пол. 2007гг., тыс.т

Рисунок 99 Доля основных регионов в общем объеме производства картона в 1 пол. 2007г., %

Рисунок 100 Доля основных регионов в общем объеме производства картона тарного в 1 пол. 2007., %

Рисунок 101 Доля основных регионов в производстве картона в России в 1 пол. 2007г., %

Таблица 55 Объемы производства картона по крупнейшим регионам, т.

Таблица 56 Объемы производства картона тарного по крупнейшим регионам, т.

Таблица 57 Производство картона ведущими компаниями, т.

Таблица 58 Производство картона тарного ведущими компаниями, т.

Таблица 53 Объемы производства картона всего в 2005-1 пол. 2007гг., т.

5.5 Мешки бумажные

Рисунок 102 Производство бумажных мешков за 2001-1пол.2007г., в млн. шт.

Таблица 59 Объемы производства мешков бумажных в 2005-1 пол. 2007гг., тыс. шт.

Таблица 60 Объемы производства мешков бумажных по крупнейшим регионам, тыс. шт.

Таблица 61 Производство мешков бумажных ведущими компаниями, тыс. шт.